迅策科技冲刺港交所上市：估值约62亿元，腾讯等为其股东

3月12日，深圳迅策科技股份有限公司（下称“迅策科技”）递交招股书，准备在港交所主板上市，中金公司为其独家保荐人。

据招股书介绍，迅策科技是一家实时数据基础设施及分析供应商。目前，该公司产品组合的核心是数据基础设施，一个云原生的统一数据平台，可以收集、清理、管理、分析及治理来自多个来源的异构数据，部署在客户的自我管理云或本地系统中。

建立在该基础上的是迅策科技的数据分析应用层面，利用底层基础设施来产生洞察、作出预测或为业务决策提供资料。迅策科技在招股书中称，该公司为全行业企业提供涵盖数据基础设施及数据分析的实时解决方案，战略重点是资产管理公司。

天眼查信息显示，迅策科技成立于2016年4月，位于广东省深圳市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。目前，该公司的注册资本为3亿元，法定代表人为刘志坚，股东包括腾讯、CPE源峰、云锋基金、洪泰基金等。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年收入计，迅策科技于中国资产管理行业的实时数据基础设施及分析市场中排名第一。自2016年成立以来，该公司已为超过250家资产管理规模超过10万亿美元的资产管理公司赋能及处理数据。

根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年，按收入计，迅策科技于中国的实时数据基础设施及分析市场中排名第四。于2023年，该公司的客户将涵盖资产管理以外的多元化产业，包括再生能源、零售及电信，涵盖中国三大国有电信营运商。

2021年、2022年和2023年，迅策科技的收入分别约为人民币1.20亿元、2.88亿元和5.30亿元，毛利分别约为9025.3万元、2.25亿元和4.20亿元，净亏损分别约为1.19亿元、9651.2万元和6339.1万元。

截至目前，迅策科技暂未实现盈利。不过，该公司的业绩保持快速增长状态，其中2022年的营收同比增长139.8%，2023年同比增长84.3%。另外，该公司的毛利率处于较高水平，在报告期内分别为75.2%、78.0%和79.0%。

对于亏损，迅策科技在招股书中称，主要是该公司业务快速扩张而产生的大量研发开支及行政开支。2021年、2022年及2023年，该公司的研发开支分别占其总收入的127.0%、89.9%和71.5%。

贝多财经了解到，迅策科技的活跃客户总数连年增加，ARPU（按一家公司的总收入除以其各期间合约客户总数计算）更是猛增。报告期内，该公司的活跃客户分别为839家、182家和200家，ARPU分别为83.9万元、158.2万元和265.2万元。

按行业应用划分，迅策科技的收入主要由资产管理业务贡献。报告期内，该公司来自资产管理的收入分别为10.59亿元、21.41亿元和34.97亿元，占总收入的比例分别为88.2%、74.4%和65.9%。

值得一提的是，迅策科技的现金持续处于流出状态。报告期内，迅策科技经营活动的现金流出金额分别为1.20亿元、9642.7万元和5019.1万元。截至2023年12月31日，该公司的现金和现金等价物约为5.97亿元，2022年同期约为7.49亿元。

成立至今，迅策科技已完成多轮融资，投资方包括腾讯、云锋基金、高盛等。据招股书披露，该公司于2017年获得7600万元A轮融资，2019年获得8875万元A+轮融资，2020年获得2.11亿元B轮融资。

2021年5月、6月，迅策科技分别获得6.44亿元C轮融资、6400万元C+轮融资，每股成本均为10.44元，投后估值分别约为24.54亿元、25.18亿元。2022年4月，迅策科技获得7.98亿元D轮融资，投后估值约为47.98亿元。

另在2023年11月，迅策科技获得2.20亿元交叉轮融资，投后估值达到了62.2亿元，每股成本为20.73元。据了解，迅策科技的交叉轮融资的独家投资人为湖北高质量发展产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“湖北高质量”）。

在上市前的股东架构中，珠海恩圆持股13.08%，珠海富前持股12.08%，珠海股温持股3.7%。据招股书介绍，刘呈喜通过上述股东间接控制迅策科技28.86%的股权，为该公司的单一最大股东集团。

同时，腾讯通过深圳腾讯、广西腾讯分别持股0.04%、7.51%，KKR通过Accel Asia Holdings II持股6.32%，云锋基金，通过云锋新呈、云锋麒泰分别持股3.76%、2.26%，湖北高质量持股5.13%，恒生电子、高盛等也是迅策科技的股东。

目前，刘志坚为迅策科技董事會主席（即董事长）、执行董事兼首席執行官（CEO），耿大为为执行董事兼总经理，宣然也是该公司执行董事兼总经理，杨阳为执行董事兼首席技术官，姜春飞为执行董事兼高级副总裁。

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