韩股“满血复活”！全球科技股暴力反弹，PCB概念狂飙！

全球科技恐慌情绪，一夜反转。

昨夜美股迎修复行情，科技板块带头大反攻；今天亚太市场紧跟其后，芯片股集体卷土重来。

近来疯狂“过山车”的韩股盘初一度涨到熔断。

韩国交易所因KOSPI 200指数期货上涨5%而启动KOSPI的熔断机制，程序化交易暂停5分钟。

谁能想到昨天它跌到熔断、哀鸿遍野的惨状。

截至发稿，MSCI亚洲新兴市场涨超3%，韩国KOSPI指数现大涨超7%，此前一度跳涨8%。

“韩股存储双雄”三星电子反弹幅度超9%，SK海力士涨幅则超过15%。

日股震荡上扬。日经225指数涨幅扩大至2%，东证指数涨超1%，此前二者高开低走一度转跌。台湾加权指数大涨近3%。

港A股午后震荡走强，恒指飘绿，其他主要指数纷纷飘红。市场热点上，存储、芯片半导体、CPO等强势归来。

PCB概念，火爆！

AI硬科技卷土重来，港A市场PCB概念的表现尤为突出。

此次PCB的爆发，主要在于中东战火烧到了材料供应链。

受霍尔木兹海峡航运受阻影响，供应全球约70%PPE树脂的沙特朱拜勒工业区工厂，已于3月底停产。

随着高端覆铜板、高速PCB原料告急，价格、交期双双失控，全行业涨价潮正式拉开帷幕。

据高盛报告，仅在今年4月，PCB价格环比最高飙升了40%。

年内，覆铜板龙头建滔积层板已经开启第四轮涨价，累计涨幅已超40%。

另外日本Resonac、台光电、联茂等同步跟进，全球CCL价格共振上行。

而连续涨价核心源于两大推力：一是AI服务器爆发式增长带来的高端PCB需求井喷，二是铜、玻璃布等原材料成本持续攀升。

国金证券认为，AI强劲需求带动PCB价量齐升，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，业绩高增长有望持续。

AI覆铜板也需求旺盛，由于海外覆铜板扩产缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益。

整体来看，该行看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件、半导体设备及苹果产业链。

卷土重来？

6月以来，全球科技板块行情相当刺激。

继“黑色星期五”、“黑色星期一”后，AI硬科技又迎来了暴力反弹。

英特尔、美光、迈威尔、AMD昨晚引领芯片股率先绝地反击。

其中，英特尔在“爆单”后怒涨了11%；美光涨近9%，市值一夜重回1万亿美元上方。

昨天全球科技急跌之际，黄仁勋喊话称“是抄底机会”。

“我们正处于开端，无论股市发生了什么，你都应该感到非常高兴，因为现在你可以打折买入了。每个人都应该感到非常兴奋。”

至于抛售，华尔街也依旧研判美股牛市未改。

分析认为，股市抛售只是市场持续上涨后估值过热、情绪过热带来的阶段性合理回调，属于行情正常的降温修复动作。

大摩预计美股本轮调整为良性修复。半导体大跌不意味着牛市终结。

分析师Wilson认为，调整是“必要降温”，并非基本面恶化所致。尽管半导体板块因拥挤交易遭遇踩踏，但企业盈利修正广度创周期新高，经济数据依然稳健，并维持标普500年底8000点目标不变。

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