$金龙羽(002882)$ 上午9点45左右，半导体设备板块逆势拉升了一波，北方华创这些龙头领涨，盘面走势所有人都能看到，拉升的逻辑还是大基金三期的预期，产业方向是对的，算行业干货。但马上有人跳出来喊“半导体全面反转，第二波行情启动”，这就是过度解读的烟雾弹。现在也就设备材料这些国产替代主线有资金认，其他细分方向根本没动静，板块分化特别严重，普涨根本不可能，别一涨就喊全面反转。