南方基金“彩虹之旅·智富策略会”在上海举办，专家解读宏观经济、科技配置及投资策略，助力投资者把握科技成长与市场布局。

受美股科技股大涨、超跌反弹及地缘缓和等因素影响，8月4日A股科技板块大涨，市场波动为阶段性休整，科技仍为今年投资主线，基本面和估值依然具备配置价值。

受美股科技股大涨、超跌反弹及地缘缓和等因素影响，8月4日A股科技板块大涨，市场波动为阶段性休整，科技仍为今年投资主线，基本面和估值依然具备配置价值。

我国首部L3/L4自动驾驶强制性国标将于2027年实施，提升智驾硬件需求。豪恩汽电凭技术优势和行业认证迎发展机遇，客户群广，业绩持续增长。

A股算力股走强，工业富联因AI产业需求释放、业绩大增上半年净利润预计同比增长93%-101%，AI产业竞争由投入转向盈利能力，具备转化能力企业更具长期价值。

意达利控股全资子公司瀚德逊汽车与塞尔维亚Fabrika签订346万欧元汽车销售合约，标志其新能源整车产品进入东南欧市场。

AI产业仍处于早期，投资与需求持续增长，但公司需实现盈利能力。工业富联凭借规模交付和持续利润，已成为能把AI需求转化为业绩的头部企业。

美股半导体板块大涨带动A股相关板块暴涨，芯片ETF资金持续流入。半导体行业受全球共振、AI需求和国产替代驱动，市场活跃度高。

药明康德2026年半年报超预期，营收、净利润大增，并上调全年业绩指引，带动CRO板块大涨。公司为全球领先一体化CRDMO平台，订单充足，估值合理，但仍面临地缘、汇兑等风险。

科技股昨日受情绪影响大跌，今日强势反弹，光通信、PCB等领涨；美股AI硬件反弹提振A股，部分重仓股表现突出。美联储政策稳定，行业板块分化明显。

2026年的中国量子产业，正在经历一场从实验室到资本市场的集体冲刺。 7月，本源量子注册资本从3000万元跃升至3.6亿元，Pre-IPO轮融资近30亿元、投后估值逼近240亿元，刷新国内量子计算单轮融资纪录。几乎同期，国仪量子科创板IPO注册生效，从受理到获批仅用时半年。

全球医药研发外包龙头药明康德（603259.SH/2359.HK）在小分子药物研发与生产领域的统治力持续增强。根据公司最新披露的经营数据，其小分子CDMO管线总数首次突破3700个。更为亮眼的是，核心的小分子D&M（开发与生产）业务在2026年第二季度实现收入80.6亿元，标志着其核心增长引擎已全面进入由内生“漏斗”驱动的强劲、可持续增长阶段。

美股科技股大涨带动日韩股市上涨，A股科创50指数大跌但资金持续加仓。机构看好科技板块长期趋势，建议科创板长期分批布局。

近日，科源制药全资子公司力诺制药收到国家药品监督管理局签发的药品补充申请批准通知书。与此同时，第12批国家组织药品集中带量采购中，公司的盐酸倍他司汀片拟中选本次集中采购。

8月首个交易日A股下跌，沪指与创业板指收绿，科技板块分化致大盘承压，国产链及半导体拖累市场。监管政策方面，支持企业赴港上市。PCDRAM涨价，港股表现相对坚挺。