#沃什杰克逊霍尔首秀偏鹰，通胀仍居首位# 梳理昨夜今晨核心消息，利好不等于直接上涨，需要结合股价位置、资金承接综合观察。
利好方向
1、多家上市公司披露高增中报，锂电、半导体、光通信业绩兑现。
受益：锂电材料、半导体设备、光通信。
逻辑：AI、下游需求释放，基本面形成支撑；风险，部分标的前期涨幅较大，谨防利好兑现。
2、MLCC官宣四季度涨价，算力拉动被动元件供需缺口扩大。
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