$华海诚科(688535)$ 最近翻了下研报，华海诚科并购完衡所之后，年产能突破 2.5 万吨，这个规模在全球仅次于住友电木。以前高端封装材料基本被日企垄断，现在国内厂商慢慢追上来了，华海算是第一梯队。而且它不光做半导体，还把封装材料技术延伸到光伏和汽车电子，新的增长点不少。业绩也兑现了，不是纯炒概念，这种票拿着踏实。