订单曝光！板块集体飙涨

9月2日早盘，一笔1.81亿元的买单直接把内蒙一机拉到涨停，13.41元封板，这是该股连续第二个涨停。同一时刻，大盘普跌，上证指数跌逾1%，创业板指跌超2%，全市场超过4300只个股下跌。

（内蒙一机股价走势；格隆汇）

涨停的不止这一家。晟楠科技收出30厘米涨停，长城军工、建设工业、博云新材先后封板，北方长龙、天秦装备、国科军工集体拉升。军工成为当日弱市里唯一成片的做多方向。

（军工板块表现；富途牛牛）

8月27日披露的半年报显示，内蒙一机上半年营业收入52.32亿元，同比下降8.64%，归母净利润1.72亿元，同比下降40.72%。

这家陆军装甲车辆领域的核心上市公司，军贸产品与北方公司合作推进VT4、VT5、VN20等型号迭代升级，铁路货车外贸覆盖澳亚非市场，但产品销售结构变化压低了毛利率，业绩随之下滑，研发投入也集中安排在下半年。

此外，行情的扳机扣在隔夜地缘局势上。

9月1日晚间，美军对伊朗境内伊斯兰革命卫队目标发动打击，伊朗随即以弹道导弹反击，美伊冲突骤然升级。

国际油价应声大涨，WTI原油一度突破90美元，全球股市进入避险模式。A股同步承压，资金在普跌格局里寻找出口，军工兼具事件驱动与避险属性，成了当天的选择。

消息面不止地缘一条。中证军工指数覆盖的80家上市公司中报已经出齐，上半年营收合计3774.94亿元，同比增长18.89%，归母净利润247.72亿元，同比增长32.92%。行业景气数据落地，给板块情绪提供了业绩注脚。

山西证券在8月28日发布的中报点评中给出增持评级，认为业绩短期承压来自销售结构变化，大额研发在下半年落地后，2026年这个"十五五"开局年的新质装备订单有望多线突破。

行业层面的预期更集中，军贸被视为"十五五"期间的重要增量方向，2027年建军百年临近，主机厂与核心配套链被寄予新一轮备货与订单释放的期望，12月7日开幕的第十六届珠海航展恰逢创办30周年，装备展示窗口就在眼前。

军工这轮行情的底色，是弱市里资金对确定性的争夺。地缘事件给出短线催化，行业数据给出景气背书，订单预期与航展窗口撑起中期想象。

7月以来，长城军工曾走出三连板，内蒙一机持续放量走强，军工一直是AI链调整后资金寻找新主线的去处。

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