9月2日申购！腾信精密启动北交所发行，IPO定价35.78元/股

同壁财经讯，东莞市腾信精密制造股份有限公司（证券简称：腾信精密，证券代码：920298）于2026年8月31日披露《东莞市腾信精密制造股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》。公司确定本次发行价格为35.78元/股，将于9月2日正式启动网上申购，同步实施战略配售与超额配售选择权安排。

本次发行采用战略投资者定向配售与网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构国泰海通证券协商确定发行价格为35.78元/股，对应发行前扣非后市盈率11.53倍，发行后扣非后市盈率14.99倍，若全额行使超额配售选择权则摊薄至15.51倍。初始发行数量1800万股，占发行后总股本7800万股的23.08%；发行人授予国泰海通初始发行规模15%的超额配售选择权，若全额行使则发行总股数扩至2070万股，发行后总股本扩大至8070万股。其中战略配售发行数量为540万股，占初始发行数量的30%；超额配售启用前网上发行数量为1260万股，启用后为1530万股。网上申购时间为2026年9月2日9:15至11:30、13:00至15:00，每一申购单位为100股，申购上限为76.50万股。

从估值维度审视，35.78元/股的定价显著低于行业平均水平。截至2026年8月28日，中证指数有限公司发布的C34通用设备制造业最近一个月平均静态市盈率为39.85倍。与主营业务相近的同行业可比上市公司相比，剔除异常值后的2025年静态市盈率均值为57.06倍。腾信精密本次发行后14.99倍的扣非后市盈率不足行业均值的三成，定价安全边际较为充裕。本次发行价格亦未超过申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日平均收盘价及前一年内历次股票发行价格的1倍，符合监管要求。

战略配售环节构成本次发行的一大看点。本次战略配售发行数量为540万股，最终战略投资者不超过20名，目前已确定5家机构参与。其中，中微半导体（上海）有限公司认购204.3168万股，金额约7310.46万元；国泰海通君享北交所腾信精密1号战略配售集合资产管理计划认购180万股，金额6440.4万元；北京电控产业投资有限公司认购76.6187万股，金额约2741.42万元；珠海博杰电子股份有限公司认购51.0791万股，金额约1827.61万元；国泰海通证裕投资有限公司认购27.9854万股，金额约1001.32万元。上述战略投资者限售期均为12个月。值得关注的是，中微公司作为国内半导体设备领域龙头企业，其战略入股不仅体现出对腾信精密长期价值的认可，更释放出产业链上下游深度协同的积极信号。

募集资金方面，若超额配售选择权行使前，预计募集资金总额为64404万元，扣除发行费用6267.44万元后净额为58136.56万元；若全额行使超额配售选择权，预计募集资金总额为74064.6万元，扣除发行费用6269.88万元后净额为67794.72万元。根据招股书披露，募集资金将主要用于精密零部件智能制造建设项目及研发中心建设项目，其中智能制造建设项目拟投入70663万元。该募投项目旨在突破产能瓶颈、提升柔性自动化制造能力，为公司持续拓展半导体、医疗器械等战略新兴领域提供产能与技术支撑。

据同壁财经了解，腾信精密成立于2011年，是一家专注于高附加值精密零部件研发设计、制造与销售的高新技术企业，所属行业为通用设备制造业。公司定位于"全球精密零部件及组件制造专家"，主营业务覆盖分析仪器、油气服务、医疗器械、半导体、航空运输及工业设备等高端制造领域，在中国和越南拥有现代化生产制造基地。公司核心产品包括各类材质、形状、尺寸规格、功能及性能要求的高精密度和高附加值精密零部件，具备"小批量、多品种、定制化"的一站式供应能力。公司已通过ISO9001、IATF16949、ISO14001、AS9100D航空航天质量管理体系及ISO13485医疗器械质量管理体系等认证，是行业内少数可以横跨多个高端领域、具备服务全球多地区客户能力的国际性企业。

财务数据方面，2023年至2025年公司营业收入分别为71093.81万元、71421.17万元和75725.81万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为19034.41万元、18588.06万元和18612.98万元。2026年上半年公司实现营业收入约44300万元，同比增长14.03%，归母净利润约11100万元，同比增长4.39%，毛利率45.84%，资产负债率16.20%。

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