半导体，大反攻！561980涨1.6%，北方华创、寒武纪再发力，长鑫科技7月27日登录科创板

7月24日早盘，半导体设备板块震荡走强。截至9时46分，半导体设备ETF招商(561980)上涨1.6%，盘中一度涨1.93%，成交显著放量。前几大权重股方面，北方华创涨1.54%，中微公司涨0.25%，寒武纪涨0.13%，海光信息涨0.04%。

近日，国产存储龙头长鑫科技宣布将于7月27日在科创板上市，发行价8.66元/股，当前市场定价预期对应市值约2.9万亿元。SK海力士将ADR转换额度上限设为已发行股票总数的2.5%。高盛交易台数据显示，韩国市场本周外资净流入38亿美元，创史上最大单周净买入纪录。

分析指出，长鑫科技作为国内存储芯片核心资产登陆科创板，有望带动国产存储产业链资本开支加速扩张，半导体设备作为产业链上游环节直接受益。SK海力士ADR转换额度设限侧面反映全球存储芯片景气度维持高位，叠加韩国市场创纪录的外资流入，半导体设备国产化逻辑持续强化。

据了解，半导体设备ETF招商(561980)跟踪中证半导，覆盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备和沪硅产业、南大光电、中船特气等材料龙头（80%），以及寒武纪、海光信息、中芯国际等CPU/GPU和晶圆制造龙头（20%），“长鑫存储”概念含量近60%，同时前十大集中度近80%为同类最高。

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