早报 (07.11）| 硬刚！巴西总统：无需与美国进行贸易也能生存；两大稀土巨头宣布提价；贝森特闭门会议爆特朗普大料

在美国宣布将自8月1日起对巴西商品征收50%关税后，巴西总统卢拉表示，巴西将与美国进行关税谈判，若无效将采取对等反制措施。他还表示，我们没有义务使用美元进行贸易。金砖国家峰会可能令特朗普担忧了。特朗普应该把关税问题带到G20上讨论。巴西无需与美国进行贸易也能生存。

美国财长贝森特被传在最近的一场闭门会议上爆特朗普的料。贝森特表示，特朗普和索罗斯两人的脾气和要求、以及对待事情不耐烦这点都相似。他建议特朗普，在双方讨论贸易公告时保持耐心。

关于降息，旧金山联储主席戴利预计，2025年将降息两次，关税冲击可能温和。美联储理事沃勒认为，可以考虑7月降息，支持继续缩表，增加短期资产比重。

特朗普发文，科技股、工业股和纳斯达克指数创历史新高！加密货币“飙升至天际”。自特朗普关税加征以来，英伟达股价上涨了47%。美国通过关税收入数千亿美元。国家现在“重回正轨”。这是一项巨大的功绩！美联储应该迅速降息，以反映当前的强劲表现。没有通胀！！！

美股方面，纳指涨0.09%，标普500指数涨0.27%，两大指数均创下收盘新高，道指涨0.43%。

大型科技股涨跌互现，特斯拉涨4.73%，英伟达涨0.75%，苹果涨0.6%，谷歌A涨0.57%。亚马逊收跌0.13%，微软跌0.4%，Meta跌0.76%。AMD收涨4.15%，礼来制药收涨0.47%，伯克希尔哈撒韦B类股则收跌0.13%，台积电ADR跌0.9%。

纳斯达克中国金龙指数收涨0.90%。阿里巴巴涨超2%，网易跌超2%，小马智行涨6.18%，信也科技涨4.04%，文远知行涨3.27%，百胜中国涨1.44%，满帮涨1.29%。再鼎医药跌4.43%，迅雷跌2.73%，声网跌2.72%，腾讯音乐跌1.72%，百济神州跌0.90%。

全球资产表现上，比特币突破117000美元，续刷历史新高；现货黄金涨0.32%，报3224.41美元/盎司；WTI 8月原油期货收跌2.19%，报66.88美元/桶。

1. 商务部回应8月初与美方会面

美商务部长称可能于8月初与中方谈判代表会面。对此，中国商务部新闻发言人何咏前10日在新闻发布会上回应表示，目前，双方在多个层级就经贸领域各自关切保持密切沟通。

2. OPEC+代表：OPEC+讨论从10月起暂停增产

据彭博援引知情的欧佩克+代表透露， 欧佩克+正在讨论在下次的月度增产后暂停进一步提高产量(8月决定9月的增产规模)。沙特及其合作伙伴已经有了初步计划，通过再一次月度增长55万桶，在9月实现恢复220万桶产量的目标。代表们表示，该组织可能会等待一段时间，然后再开始另一轮停产产量的恢复行动，总计大约日产量166万桶。

3. 2025年退休人员养老金调整：上调2%

人力资源社会保障部、财政部宣布，从2025年1月1日起，为2024年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2024年退休人员月人均基本养老金的2%。此次调整是综合考虑物价变动和职工工资增长等各方面因素，合理确定养老金调整比例。

4. Grok 4 发布

马斯克旗下xAI正式发布旗舰大模型Grok 4，预计8月后发布编程模型，9月发布多模态智能体，10月发布视频生成模型。马斯克透露，Grok技术很快将应用于特斯拉车辆，最迟将在下周推出。

目前，Grok 4已经上线，不过需要付费使用，且价格相当昂贵。 SuperGrok是每年300美元，SuperGrok Heavey 则是每年3000美元。

5. 两大稀土巨头宣布提价

国内稀土双巨头北方稀土、包钢股份公告，拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨（干量，REO=50%，下同），REO每增减1%、不含税价格增减382.18元/吨。据统计，近一年以来，稀土精矿交易价格持续上调，目前已从2024年二季度的16792元/吨上调至本次的19109元/吨。

6. 上半年业绩预告一览

天保基建：上半年净利同比预增1581.80%-2329.27%

国盛金控：上半年净利同比预增236.85%–394.05%

中国重工：上半年净利同比预增182%-238%

国泰君安国际：上半年净利润预增161%至202%

中国船舶：上半年净利同比预增98.25%-119.49%赛力斯：上半年净利同比预增66%-97%

药明康德：预计上半年经调整净利约63.15亿元 同比增约44.43%

科大讯飞：预计上半年净亏损2亿元-2.8亿元

7. 台积电6月销售额同比增26.9％

台积电6月销售额2637.1亿元台币，同比增长26.9％。台积电1-6月累计销售额1.77万亿元台币，同比增长40%。

8. 全面兜底！比亚迪汽车回应“可实现媲美L4级智能泊车”

什么是媲美L4级的智能泊车辅助?比亚迪汽车表示，根据国际通用的分级标准，L4级可简单理解为在特定条件下，驾驶员可“脱手脱眼脱脑”，事故责任由车企承担。比亚迪天神之眼的智能泊车辅助功能可以做到“脱手脱眼脱脑”，同时比亚迪承诺，在中国市场，对所有天神之眼车辆用户在智能泊车场景下的安全及损失全面兜底。

1. 王毅：中国—东盟自贸区3.0版谈判全面完成 将于年内签署议定书

7月10日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在吉隆坡出席中国—东盟外长会时介绍了双方合作丰硕成果。王毅表示，中国—东盟自贸区3.0版谈判全面完成，将于年内签署议定书。东盟—中国—海合会峰会开创跨区域合作新模式。

2. 美国上周初请失业金人数为22.7万 低于预期

美国至7月5日当周初请失业金人数录得22.7万人，预期23.5万人，前值由23.3万人修正为23.2万人。

3. 泽连斯基：普京已拒绝所有和平提议

乌克兰总统泽连斯基表示，俄罗斯总统普京已拒绝所有和平提议，应“更加积极地”动用被冻结的俄罗斯资产，用于乌克兰的重建工作。

4. 特朗普会见非洲五国总统谈矿产和移民接收

美国总统特朗普9日在白宫会见了非洲5个矿产资源丰富的国家的总统。利比里亚、塞内加尔、毛里塔尼亚、几内亚比绍和加蓬的总统受邀参加了这次会晤，官方称主要议题是贸易、投资和安全等。特朗普表示，这5个国家“是充满活力的地方，拥有很宝贵的领土、巨大的矿产和石油以及出色的人民”。他还表示：“像其他少有的地区一样，非洲有着巨大的经济潜力，而且是在很多方面。”他还提到美国想更多地参与非洲事务。

1. 财政部：对于4500万元人民币以上的医疗器械政府采购项目 应当排除欧盟企业参与

财政部发布《关于在政府采购活动中对自欧盟进口的医疗器械采取相关措施的通知》政策问答，其中提到对于4500万元人民币以上的医疗器械政府采购项目，应当排除欧盟企业参与，无论其提供的产品原产自哪里；非欧盟企业参与的，如果其提供的产品中包含自欧盟进口的医疗器械，则自欧盟进口的医疗器械金额占比不得超过项目合同总金额的50%。是否属于自欧盟进口的医疗器械，根据产品进口报关单上的原产国确定。

2. 光伏玻璃减产信号增强

据SMM，近日部分光伏玻璃企业已定好冷修计划，7月后续目前预估将有近2000吨/天减产量，8月新增2400吨/天冷修规划。

3. 广期所上调多晶硅期货合约涨跌停板幅度和投机交易保证金标准

7月10日，多晶硅期货大涨5.5%，突破4万元大关，主力合约收盘报41345元/吨，触及近三个月新高，成交量更是高达101.5万手，创下历史新高。随着多晶硅期货波动的加大，7月10日晚间，广期所发布提保扩板政策。自7月14日结算时起，多晶硅期货合约涨跌停板幅度调整为9%，投机交易保证金标准调整为11%，套期保值交易保证金标准调整为10%。

昨日，A股方面，沪指涨0.48%报3509点，盘中续刷年内新高，深证成指涨0.47%，创业板指涨0.22%。全天成交1.52万亿元，较前一交易日缩量124亿元，全市场超2900股上涨。有机硅、房地产、装配建筑板块走强，银行股强势，工农中建邮五大行续创新高。珠宝首饰、PCB板块走低。

港股方面，恒生指数、国企指数分别上涨0.57%、0.83%，恒指重返24000点上方，恒生科技指数跌0.29%。大金融股集体上涨，中信银行、建设银行再创历史新高；内房股、光伏股、钢铁股、建材水泥股走强。铜业股、黄金股、汽车股走低。个股层面，美图股价突破10港元，年内累涨近250%。

主力动向，南下资金昨日净买入港股29.02亿港元，净买入建设银行5.87亿、阿里巴巴-W 5.72亿、美团-W 4.85亿、德林控股3.55亿；净卖出腾讯控股7.29亿、小米集团-W 3.78亿、融创中国1.41亿。

龙虎榜中，共有51只个股上榜龙虎榜，单日净买入额前三为中科金财、晶澳科技、协鑫集成，净卖出额前三为金一文化、丽人丽妆、先达股份。

两市融资余额：截至7月9日，上交所融资余额报9329.60亿元，深交所融资余额报9168.57亿元，两市合计18498.17亿元，较前一交易日增加38.43亿元。

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