周末大利好！央行、工信部重磅发布，CPU、TPU吵起来了，洪灏、李蓓看空黄金

由于美联储降息预期升温，中美元首通话提振市场风偏，本周全球股市迎来反弹，科技股表现强势。具体来看，纳斯达克、创业板指、中国台湾加权指数均涨超4%，恒生科技指数、标普500、深证成指、日经225、德国DAX均涨超3%。

11月收官，上证指数收跌1.67%，终结六连阳。从普通股民的体感来说，11月也是很难赚到钱，本月主要是银行、纺织服饰、石油石化、轻工制造等偏防守、低位的板块领涨，而年内强势的计算机、汽车、底子、非银金融等偏成长方向均领跌，更何况本月波动比较大，月初强势的锂电池板块突然暴跌，而AI产业链在英伟达业绩超预期后也来了次暴跌，暴跌本周又大幅反弹，很容易引发股民追涨杀跌然后亏损。

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再来看周末的重磅消息：

中国人民银行、科技部等部门联合召开科技金融统筹推进机制第一次会议。会议强调，明年是“十五五”开局之年，各有关部门要扎实推进各项工作任务落实，常态化运行科技金融统筹推进机制，强化科金协同、央地联动，进一步优化政策措施。

中国人民银行召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议。会议指出，近期虚拟货币投机炒作有所抬头，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

工信部组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会。工信部部长李乐成指出，要加快推出针对性政策举措，依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争。另外，工信部启动卫星物联网业务商用试验，试验期为两年。

据网络平台数据，截至11月29日下午，《疯狂动物城2》总票房已突破12亿元，今日票房已突破5.527亿，超过《复仇者联盟4：终局之战》，成为中国影史进口片单日票房冠军，同时也是非春节档影片单日票房冠军。

据统计局，11月官方制造业PMI为49.2，环比回升，低于预期的49.3；非制造业PMI为49.5，低于预期的50，跌破荣枯线。

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在The Year Ahead 2026展望峰会，莲华资产管理有限公司管理合伙人洪灏、上海半夏投资管理中心创始合伙人李蓓、知名经济学家付鹏同台对话。李蓓看空黄金和AI，看好地产和建材；洪灏也看空黄金，认为AI是泡沫，不同的是洪灏认为可以参与泡沫后期高回报阶段；付鹏则认为左手抓‌AI生产力主线，右手配置高股息资产对冲‌经济压力。

周末SemiAnalysis的文章《TPUv7：谷歌对国王发起攻击》高度发酵，文章表示Google 推出的TPUv7（Ironwood） 已成为 Nvidia GPU 的重要挑战者，其通过系统级工程优势（而非单纯微架构）实现了与 Nvidia 旗舰产品接近的性能，且每有效 FLOP 的总拥有成本（TCO）比 Nvidia GB200 低约 44%；关键客户Anthropic 采购超 1GW TPU（共 100 万台，分 40 万台直接购买和 60 万台 GCP 租赁），Meta、SSI、xAI 等也计划采购，甚至OpenAI 未部署 TPU 就因竞争威胁节省 30% GPU 资本支出。

但文末也表示，下一代TPUv8AX 将于 2027 年对标 Nvidia Vera Rubin，虽仍保持 TCO 优势，但性能提升幅度弱于 Vera Rubin。

华为Mate80引爆科技革命：三大核心标的抢占万亿产业链风口‌。

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风险提示：

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