今天，吓尿了？

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市场震荡调整，三大指数低开低走。截至收盘，沪指跌2.26%，深成指跌3.44%，创业板指跌4.07%。

沪深两市成交额3.55万亿，较上一个交易日缩量419亿。

盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超4600只个股下跌。

从板块来看，玻璃基板概念逆势拉升，绿电概念盘中走高，PCB概念局部走强，光刻机概念表现活跃，下跌方面，算力硬件方向集体调整，锂电池板块下挫。

今天，大A杀跌，韩国日本股市也吓尿。

原因在于，美国的PCE（个人消费支出指数）超预期。

美国商务部经济分析局公布的数据显示，5月个人消费支出（PCE）物价指数同比上涨4.1%，为2023年4月以来最高水平。

简单讲就是美国通胀超预期，美国加息概率激增，直接利空资本市场。

其实市场还有一个利空，就是现在在整个AI产业链中，存储芯片赚的钱实在太多了，市场可能担忧存储价格太猛，影响其他科技股，甚至分走其它AI硬件的利润。

昨晚的美股情况：

存储巨头美光科技收涨超15%。

苹果收盘下跌6.1%，创2025年4月以来最大跌幅。因为苹果要因为存储芯片太贵，被迫涨价。

微软、亚马逊跌超3%，Meta跌超2%，英伟达跌1.6%，谷歌跌0.8%。

胖哥近期一直跟大家讲存储。

这块逻辑是这样的：

存储持续的景气周期，可能会比较长，甚至可能持续到2027年以后。

在AI硬件中，存储芯片门槛很高，这一点不像PCB、光模块啥的，存储芯片原厂（韩国的三星电子、SK海力士、美国的美光科技），其门槛远高于PCB、光模块。

中国存储芯片，特别是用于AI基建的高端存储芯片急需国产替代，因此中国存储芯片行业有国产替代逻辑，目前我们跟韩国比，还差的很远，差得远意味着赶超空间大，对于股市来说，就是想象空间大。

讲回大A。

今天两市虽然缩量，但仍在3万亿以上，市场依然活跃。杀跌比较惨烈，全市场个股普跌，近期大A的情况，越来越跟全球资本市场同频，因为都是AI科技股驱动。所以目前要站在全球视角分析大A。

大A现在作为行情主引擎的AI算力硬件，与全球行业景气度是息息相关的，这是目前大A的基本逻辑。

可以参考韩股的情况。韩股近期频繁出现极端走势，如果韩国股市能快速修复，大A大概率问题就不大。今晚美股情况也值得关注。

（图片为AI生成）

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