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美伊签订备忘录大幅提振市场风险偏好，即使周四凌晨美联储议息会议偏鹰也没能影响投资者情绪，本周全球科技股迎来大反攻，韩国综合指数、创业板指暴涨超11%领涨全球，日经225暴涨近8%，但港股表现不佳，恒生科技指数已经变成了老登股，本周逆市跌超2%。
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再来看周末的重磅消息：
因以色列持续袭击黎巴嫩南部，美伊谈判一度出现波折，昨天有报道称伊朗军方宣布关闭霍尔木兹海峡。
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但最新的消息是伊朗谈判代表团已抵达瑞士苏黎世。瑞士外交部在社交媒体上表示，欢迎伊朗代表团抵达瑞士，伊朗代表团正在前往比尔根山的途中，此行是落实美国和伊朗签署的谅解备忘录的一部分。
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国家发改委表示，6月底前将下达今年全部2000亿元设备更新项目清单和第三批625亿元消费品以旧换新资金。截至3月底，我国已建成智能算力规模188.2万PFLOPS，相当于去年同期的2.5倍，预计还将保持高速增长态势。国家发改委将会同有关部门印发实施现代物流领域“十五五”专项规划。
据报道，上交所拟完善股票期权组合策略业务，推出单边平仓功能。据悉，2019年上交所和深交所同步推出股票期权组合策略业务，并在通知中明确单边平仓功能暂不实施。目前，上交所正在进行该功能的技术开发工作，发布了技术接口供市场进行技术开发使用，业务上该功能仍暂不实施。
据报道，公募基金发行刷新历史纪录。Wind数据显示，基金公司在6月17日公告成立的基金一共有37只（成立日为6月16日），为1998年至今单日成立基金的最高值。
SK海力士宣布，已向主要客户交付新一代AI用DRAM——12层HBM4E样品。HBM4E在性能和功耗效率方面均有显著提升，能效较前代型号提升超过20%。
宜春时代新能源矿业有限公司已于6月17日重新取得枧下窝锂矿项目《建设项目用地预审与选址意见书》，有效期自2026年6月17日至2029年6月17日。
据报道，日本住友计划自7月1日起，将停止部分日本产在库品的销售，其中涉及到高端棒材。另外，周末对日替代继续高度发酵，五大细分赛道（高纯氧化钇 / 氧化锆 / 氧化镝 / 氮化铝 / 钨棒 & PCB 钻针）被市场热议。
周末“老登股”和“小登股”之争来到了新的高潮，从周五煤炭、保险等板块加速下跌和科技股加速上涨的表现来看，有不少机构和散户已经不堪市场极端表现割肉追涨科技了，比如刘彦春的景顺长城鼎益在近期净值大幅反弹，而一季度持仓还都是消费。再比如恒生前海消费、华安消费机遇虽然都是顶着“消费”的名头，但净值表现来看应该都买了科技，恒生前海消费一季度的时候就已经全面转向科技了，华安消费机遇一季度的持仓还都是消费，显然是二季度才转向的。
英特尔现任CEO陈立武表示英特尔正主推下一代先进封装技术EMIB，并已宣布在印度和美国新墨西哥州推进先进封装制造合作项目。陈立武还表示：“当传统微缩技术开始遭遇瓶颈时，我便着手从材料层面寻找突破方向。”他在氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）、磷化铟（InP）三大领域均有布局，其中部分投资标的已被ADI等大型半导体企业收购。此外，他还投资了一家人造金刚石晶圆公司，看好钻石作为散热材料在芯片封装领域的应用潜力。
藤仓盘后上调了业绩指引——对27FY（26年4月1日至27年3月31日）归母净利润由1560亿日元上调至2290亿日元，上修幅度高达46.8%。周五公司15cm涨停，且夜盘公司继续18cm涨停。
当前，数字产业高速发展，算力需求持续攀升带动半导体行业稳步扩容。随着行业周期逐步回暖，产业发展重心向先进封装、AI芯片、国产替代方向聚焦。叠加产业政策扶持与供应链自主可控需求，半导体行业长期成长空间值得关注。
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