五矿资本：拟签订21亿元永续债协议

同壁财经讯，五矿资本发布最新公告称，公司拟与实际控制人中国五矿集团有限公司签订《永续债协议》，由中国五矿向五矿资本进行永续债权投资，金额为人民币21亿元。

中国五矿为公司的实际控制人，通过下属子公司合计间接持有公司50.42%股份，本次交易构成关联交易。前期双方已签订《内部借款协议》，五矿资本已收到全部借款资金21亿元。自《永续债协议》生效之日起，上述借款本金直接转为永续债本金，原《内部借款协议》即行终止。永续债资金用于满足流动性资金需求及中国五矿认可的其他用途，期限为5+N年，初始利率为年利率2.98%，自起息日起满5年后上调150BPS，此后利率不再调整。公司可选择将当期利息及已递延利息递延至下一个付息日支付，且不受递延次数限制。公司可提前30日书面通知中国五矿宣布到期或提前偿还部分本金，到期时需一次性偿还全部本金、应付利息及递延利息孳息等。除公司进入破产清算外，中国五矿无权要求偿还永续债款项，且在清算时该永续债劣后于公司发行的普通债券和其他债务。

根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》，公司拟将本次永续债权融资作为权益工具计入所有者权益，本次交易后公司负债将减少、净资产将增加，资产负债率水平有所降低，对净利润不构成重大影响。

本次交易已获公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

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