光模块行业中长期仍具备高增长能力，数字经济ETF（560800）涨3.41%

9月18日，三大股指早盘低开高走，其中数字经济板块持续拉升。截止上午10:20，数字经济ETF(560800)涨3.41%。相关成分股中，海光信息涨6.35%、中科曙光涨6.32%、北方华创涨5.36%，中芯国际、汇川技术、海康威视等小幅跟涨。(所列示个股信息仅为展示指数成分股构成情况，取自市场公开信息，不构成任何的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向)

今年以来，在海内外算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场持续维持高景气度。根据讯石光通信的预测，在英伟达、谷歌、Meta、AWS等企业的推动下，今年全球800G光模块的需求量有望达1800-2200万只。

此外，当下光模块不仅面临需求端扩容，还直接受益于技术升级红利，行业正在推进从400G→800G→1.6T的代际演变。根据Lightcounting预测，以太网光模块市场规模到2029年将突破200亿美元，其中高速产品占比超60%。

一边是需求提升带来数量增长，一边是技术升级带来附加值提升。展望后市，华西证券研报表示，海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AI Capex保持高投入。作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。

做多数字中国，分享数字经济长期成长红利。中证数字经济主题指数(931582)囊括了数字经济产业的核心标的，既顺应了高质量发展的目标，也体现了自主可控主要产业链的发展潜力，鹏扬数字经济ETF(560800)为市场首只、流动性佳跟踪该指数的场内基金；场外投资者可关注鹏扬中证数字经济ETF联接基金(015787.OF/015788.OF)。

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