涨超4.5%！午后半导体设备ETF招商(561980)继续暴力上攻，中微公司、北方华创涨超4%，风险已释放完毕？

7月24日午后，半导体设备板块持续上攻。截至13时11分，半导体设备ETF招商(561980)大涨4.54%。成分股全面爆发，拓荆科技涨7.94%，中微公司涨5.44%，北方华创涨4.81%，海光信息涨1.79%，寒武纪涨0.80%。

消息面上，SEMI发布最新报告预测，2026年全球半导体设备销售额将同比增长23.2%至1659亿美元，2028年将创下2295亿美元历史新高。AI基础设施扩张、先进逻辑芯片及HBM投资为核心驱动力，晶圆制造设备到2028年预计达2000亿美元。此外，海外半导体设备交付周期拉长至12-24个月并开启涨价，三星、SK海力士、美光等龙头扩产受制于设备供给瓶颈，国内设备企业迎来海外验证与订单落地提速契机。

分析指出，SEMI上调全球设备销售预测验证AI算力需求正从芯片侧向设备侧传导。海外设备供给紧张倒逼国产替代加速，国内设备龙头有望迎来订单与估值的双重修复。银河证券认为板块风险已大幅释放，兴业证券强调国产存储产业链资本开支空间极大，半导体设备长期成长路径清晰。

据了解，半导体设备ETF招商(561980)跟踪中证半导，覆盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备和沪硅产业、南大光电、中船特气等材料龙头（80%），以及寒武纪、海光信息、中芯国际等CPU/GPU和晶圆制造龙头（20%），“长鑫存储”概念含量近60%，同时前十大集中度近80%为同类最高。

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