资金动向 | 北水抛售港股逾27亿港元，加仓建滔集团、腾讯

6月11日，南下资金净卖出港股27.54亿港元。

其中：净买入建滔集团10.61亿、建滔积层板5.69亿、腾讯5.36亿、华虹宏力1.27亿；净卖出阿里巴巴21.83亿、中国海洋石油14.58亿、长飞光纤光缆3.78亿、小米集团1.61亿。

据统计，南下资金已连续5日净买入腾讯，共计62.6819亿港元；连续4日净买入建滔积层板，共计25.3116亿港元；连续3日净买入建滔集团，共计34.6464亿港元；连续3日净卖出阿里巴巴，共计46.0679亿港元。

北水关注个股

建滔系（建滔集团、建滔积层板）：今年以来，算力需求爆发，带动电子布价格大幅上涨。截至6月初，市场上常用规格的电子布已经完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，与去年三季度的低点相比，涨幅达到100%。近期全球AI资本开支持续高企，科技巨头加大算力基础设施建设，PCB作为核心硬件载体，其产业链上游材料的需求有望维持高位，为玻纤行业提供持续的增长动力。

腾讯：据腾讯混元，为了进一步满足推理系统对动态业务负载的适应性、核心模块对复杂精度和高性能融合算子的需求，HPC-Ops 推出全新更新开源升级，包含五大关键算子。本次升级在主流推理平台上，有效缓解了Attention长尾延迟、显存搬运开销、跨卡通信等实际工程瓶颈，多项性能指标显著优于现有的开源基线。

华虹宏力：招商证券研报指出，当前公司处于量价双升景气周期，指引全年ASP涨幅10-15%。公司现有五座晶圆厂，Fab9A、Fab9B扩产有序推进，中期随着新产能开出产品结构有望持续升级。华虹宏力拟通过发行股份方式购买华力微97.4988%股权，2025年华力微营业收入51.01亿元、归母净利润7.73亿元，若成功落地将为上市公司带来收入利润大幅提升。首次覆盖给予“增持”评级。

阿里巴巴：6月11日，阿里巴巴宣布钉钉管理层调整：陈航卸任钉钉CEO，34岁技术极客陈宇森接棒。近期，阿里巴巴持续迭代组织与管理方式，以全新的阵型面向AI时代。过去一段时间，阿里相继成立了Alibaba Token Hub（ATH）、Token Foundry等新型组织，以小团队的组织方式孵化AI创新。

小米集团：小米MiMo团队正式发布并开源终端原生AI编程助手——MiMo Code V0.1.0。该产品内置MiMo V2.5多模态模型，限时免费开放使用，具备100万Token上下文窗口。

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