暴跌8%，神秘资金大笔抄底！创业板AI(159243)盘中获千万级增持，苹果市值反超英伟达引发大震？

7月28日，AI算力板块遭遇重挫。截至14时14分，创业板人工智能ETF招商(159243)跌8.56%，新易盛、中际旭创、天孚通信等光模块权重跌幅居前。但资金逆势涌入，据Wind数据预估，盘中净流入超1100万元，连续2日净流入累计超1300万。

消息面上，英伟达正讨论向OpenAI提供2500亿美元融资支持。TrendForce指出CPO交换机已进入小批量出货阶段。苹果市值反超英伟达重返全球第一。谷歌Q2资本支出449亿美元致史上首次负现金流。据卖方报告，美国AI资本开支正面临社区反对、电力瓶颈、立法限制三重阻力。

分析指出，今日板块重挫主要受多重利空共振：CPO小批量出货引发市场对传统光模块技术替代的担忧；英伟达近一月跌14%、苹果反超英伟达，显示市场开始重新审视AI基础设施的高投入回报比；谷歌史上首次负现金流加剧了市场对“烧钱换增长”模式的忧虑；美国AI资本开支遭遇阻力，叠加CPO技术路线演进的不确定性，多重因素压制板块情绪。但光模块三杰（新易盛、中际旭创、天孚通信）业绩持续高增验证AI算力需求仍然强劲，短期扰动不改AI算力长期景气趋势，资金在暴跌中逆势加仓亦反映对板块中长期信心未改。

据了解，创业板人工智能ETF招商(159243)跟踪创业板人工智能指数，前三大权重新易盛（15.28%）、中际旭创（14.00%）、天孚通信（9.56%）合计占比近40%，覆盖AI算力全产业链。

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