港股通互联网ETF（513040）首破60亿规模大关，盘中溢价成交；海外大厂领航资本开支新扩张

截至11：23，中证港股通互联网指数（931637）上涨1.27%，权重股中，美图公司涨超6%，阿里巴巴涨超3%，腾讯控股、美团、快手涨近2%，商汤、哔哩哔哩涨超1%，小米集团跌超2%。

数据显示，港股通互联网ETF（513040）连续5日获资金加仓，累计“吸金”超7.7亿元。该基金近期备受资金关注，近20日“吸金”超27亿，近60日“吸金”超53亿；最新基金规模首破60亿大关，达60.84亿。截至发稿，港股通互联网ETF（513040）溢价成交，溢价率达0.49%。

近期海外大厂资本开支动作密集，谷歌与Anthropic达成数百亿美元合作，为后者的AI模型训练与推理提供大规模算力支持；Oracle收获OpenAI5年3000亿美元的协议，并分别向英伟达和AMD采购GPU；OpenAI则合计与英伟达、AMD、博通达成26GW数据中心部署协议，并与CoreWeave累计达成224亿美元的算力租赁合作协议。

高盛预测，中国云服务提供商（CSP）在 2025 年第三季度的资本开支将同比增长 50%。该行分析称，强劲的推理需求是驱动云厂商持续投入的关键，而技术效率的提升有助于将这些投资。该行预计阿里巴巴在 2026 至 2028 财年的合计资本开支将达到 4600 亿元人民币，远高于该公司此前 3800 亿元的目标。

中信建投证券认为，上述进展反映AI领域持续高景气，有望引领国内外大厂持续上修资本开支。重视以阿里为代表的国内互联网大厂Capex投资和生态圈玩家等。

港股通互联网ETF（513040）紧密跟踪中证港股通互联网指数，该指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本。前五大权重股包括阿里巴巴、腾讯控股、小米集团、美团、商汤，合计占比达56.95%，港股科技巨头占比高。

从估值层面来看，港股通互联网ETF(513040)跟踪的中证港股通互联网指数估值处于历史低位，最新市盈率（PE-TTM）仅24.91倍，处于指数成立以来26.1%的分位，即估值低于数成立以来73.9%的时间。

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