易方达红利:锚定红利确定性,在波动中筑牢长期财富根基

发布时间:

2025-07-10 11:32:38

泡财经APP

过去三年,沪深300指数以18.8%的剧烈波动让投资者如坐过山车,而中证红利指数却以近三年3.22%的年化收益稳如压舱石。今年以来,港股通高股息指数12.76%的涨幅(截至7月9日)更成为震荡市中的亮点。

红利策略的崛起并非偶然,其抗跌韧性源于双重核心机制——以中证红利指数为例,一方面通过定期调仓实现“优胜劣汰”,2024年12月调仓时新纳入股票平均股息率达5%左右,如同持续注入“新鲜血液”维持组合活力;另一方面借助因子优化构筑缓冲垫,港股通高股息低波动指数因引入低波因子,在今年4月关税风波中回撤仅2.49%,防御性凸显。

不同红利指数的特质差异鲜明:A股红利低波指数如“稳重长者”,超50%仓位配置银行股,辅以煤炭、钢铁等板块,依托垄断性行业获取“收租式收益”,近三年波动率18.8%,走势平稳但弹性有限;港股通高股息指数则像“冒险青年”,重仓航运、能源等板块,享受全球贸易复苏红利,波动率虽高达25.6%,却暗藏高弹性空间。

若想布局这类资产,易方达红利系列产品提供了多元选择:红利ETF易方达(515180)跟踪中证红利指数,近三年超额回16%,受益于银行股持续走强;红利低波动ETF(563020)聚焦高股息、低波动标的,金融行业占比超50%,年化收益19.78%;恒生红利低波ETF(159545)覆盖港股通高股息低波动标的,年初以来涨幅17.16%,年化收益达37.27%。

在全球经济增速放缓、政策不确定性加剧的背景下,红利资产凭借稳定的现金流和抗周期属性,成为普通投资者优化资产配置的核心工具。正如巴菲特所言:“只有当潮水退去,才知道谁在裸泳。” 红利投资的本质,正是在市场波动中锚定确定性,为长期财富积累筑牢根基。

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