#港股半导体板块全线爆发# 港股国庆后的第一天开门大红，虽有美国政府停摆风险，但市场普遍预期资金缺口问题将迅速解决，美股先跌后回升，道指与标指齐创收市历史新高，反映中国概念股的金龙指数大涨1.44%。国庆假期虽然“北水”缺席，恒指仍高开兼向上突破27000点大关。这其中，半导体板块集体爆发，半导体指数一度涨近4%，说明这个拉升属于外资推动，国庆假期后大盘继续拉升概率大，但是需要警惕目前科技股的股价透支了未来不少的业绩，市盈率已经变成市梦率了，切记不要追高，以免高位站岗，如果确定要参与，快进快出才行。

#港股半导体板块全线爆发# 2025芯片代工格局分化，先进制程拼垄断，成熟制程抢增量。据行业研报及公开信息整理，2025年全球芯片代工行业呈现显著分化：头部企业在先进制程与成熟制程赛道各有胜负，估值差异背后，良率、产能及供应链确定性成为关键变量。以下结合技术进展、产能规划及市场反馈，拆解四大阵营核心逻辑。一、赛道分化，先进制程看“垄断力”，成熟制程看“供给缺口”。1. 台积电（TSM）3nm/CoWoS双引擎，锁定AI红利。技术与产能：3nm（N3P）良率已达90%+，核心供给苹果M4、英伟达H200等旗舰芯片；2nm（N2）计划年底量产，当前良率约60%。全球代工份额超70%，其中AI芯片关键的CoWoS封装产能，20

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#港股半导体板块全线爆发# 牛市里资金确实更“敢想”，但敢想不等于乱想。一条持股链拆到三层以上，还要按 100% 兑现到市值里，就是典型的“过渡联想”。深创投→基金→宇树，这一刀切下去，深圳能源真正落在宇树身上的权益不到 0.02%，相当于 120 亿估值里只占了 240 万。就算宇树上市首日涨 3 倍，对深圳能源的利润贡献也就 500 万，对应 400 亿市值的上市公司，EPS 连 0.001 元都不到，根本不够券商写一行点评。 同样被贴上“宇树影子股”的大众公用、七匹狼、粤电力，近两周平均涨幅 4%～6%，而同一窗口阳光电源、亿纬锂能轻轻松松 20 cm 起步。资金不是没听见“故事”，而是用脚投票——真有业绩弹性的

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#港股半导体板块全线爆发# 港股一到大陆公众假期就狂涨，不过2万7也不算高，之前也到这个位置。 中芯从看好它的时候才18块，现在也涨到87了。如果我说中芯未来会打败台积电成为世界第一，你们赞同吗？抛售美债换回的热钱会有部分流入港股，港股也是国际资本投资中国的桥头堡，春江水暖鸭先知。未来港股里资质好的低价股也会涨个十倍不成问题，比如从几毛钱涨到几块钱的。

#港股半导体板块全线爆发# 亲爱的朋友，早上好。蓝天白云，微微的爽风，那真是一个丰硕的金秋。市场正如我们所预料的，市场的主力利用十一黄金周要搞事情。两个月以前我们看到了外资正在回来，而回来恐怕已经是提前做好了一些中期的布局的。当然这个布局其实也就包含了许多港A两边的差异，正如我们在节前一直抱着乐观的态度，甚至以节前最后一个交易日作为行情是否启动的一个重要标志。在十一前最后一个交易日的情绪发酵之下，昨天市场一片大涨，那么这个大涨将会在整个周期里面完成一次长、短、高、低的一个转折。当然是否转折或者是说转换，我们要看看最后一个交易日，准确的说是假期开启之后的第一个交易日，我们是否会看到高高举起后又把踏板放下来，让场外焦急的人上

#港股半导体板块全线爆发# 半导体又回来了吗

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